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阿峰读报 关键词:化工、汽车

2020-11-16 09:49:41  来源:上证早知道  本篇文章有11833字,看完大约需要39分钟的时间

阿峰读报 关键词:化工、汽车

时间:2020-11-16 09:49:41  来源:上证早知道

01、阿峰·览宏观

①财政部:中日首次达成双边关税减让安排,实现历史性突破。

②全球规模最大的自贸协定达成,15国正式签署RCEP。

③交通运输部:加快建设交通强国,高质量编制好《国家综合立体交通网规划纲要》。

④中银协:城商行、民营银行加速在大数据、区块链等领域布局。

⑤国家网信办:直播营销平台应当防范和制止违法广告、价格欺诈等侵害用户权益的行为。

⑥银保监会:保险资金开展财务性股权投资标的企业所属产业应为战略性新兴产业或具有明确的上市意向。

⑦深交所:将建设粤港澳大湾区债券平台,探索实现湾区债券市场互通。

⑧商务部:RCEP是高质量的协定,货物贸易零关税产品数整体上超过90%。

⑨国内已在开发新能源车专用保险。

⑩国家互联网信息办公室就《互联网直播营销信息内容服务管理规定》公开征求意见。

⑪银保监会发布《关于保险资金财务性股权投资有关事项的通知》,取消保险资金财务性股权投资的行业限制。

⑫国家能源局消息,10月份,全社会用电量6172亿千瓦时,同比增长6.6%。1-10月,全社会用电量累计60306亿千瓦时,同比增长1.8%。

⑬上海经信委等六部门印发《上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划》,重点支持上汽集团成为国际知名、国内领先的燃料电池乘用车、商用车制造龙头企业。

⑭从上游供应链厂商获悉,高通已获得向华为出售4G芯片的许可证。“(4G芯片许可)前两天拿到的,5G芯片还没有拿到许可。”一华为供应链公司高层表示。

⑮央行将于16日对本月到期的MLF一次性续做。市场人士预计,操作规模有望超过6000亿元的到期规模,从而净投放中长期资金。

⑯海通证券策略团队认为,历史数据显示,信用债违约对股市影响不大,经济复苏期信用利差难以大幅走阔,中长期主线仍是代表转型升级的科技股。

⑰北向资金13日净卖出49.4亿元,为连续第4日净卖出。TCL科技获净买入3.59亿元,隆基股份华友钴业的净买入额均在2亿元以上。

⑱博亚和讯数据显示,截至13日,主产区肉鸡苗平均价为2.63元/羽,较上月末上涨109%,因大型孵化企业在8月至10月持续亏损减产。

02、阿峰·挖题材

阿峰·挖题材

15国正式签署RCEP、全球规模最大自贸协定达成

11月15日,第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议举行,东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家,正式签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。

点评:

财政部表示,RCEP协定货物贸易自由化成果丰硕。各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主,自贸区有望在较短时间内取得重大阶段性建设成果。中国和日本首次达成了双边关税减让安排,实现了历史性突破,协定有利于推动实现区域内高水平的贸易自由化。

相关个股:

北部湾港(000582)在互动平台表示,RCEP的签订将有力提升中国与东盟国家以及日韩、印澳新的贸易往来,对公司外贸进出口货物吞吐量的提升起到促进作用。

渤海轮渡(603167)公司跨境电商产品将主打日韩产品,公司已着手自建电商平台。

水处理成为高交会重要看点、行业正打开新的成长空间

据媒体报道,11月11日至15日,第二十二届中国国际高新技术成果交易会(高交会)在深圳开展。在本届高交会的节能环保展厅里,“水务高新技术主题展区”大放异彩。

点评:

分析指出,环保水处理行业主要为原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用业务,是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业,具有显著的外部性,行业发展受政策驱动效应明显。国家相继出台多项产业政策,加强水资源的保护力度,支持环保水处理行业快速发展。据专业机构测算,2020年—2025年相关投资空间接近1200亿元,水处理行业或将打开新成长空间。

相关个股:

巴安水务(300262)主营业务涵盖市政水处理、工业水处理等板块,是一家专业从事环保能源领域的智能化、全方位技术解决方案运营服务商。

中电环保(300172)公司大工业水处理技术领先,能够提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务,综合服务能力突出。

多地冷链检出阳性、国家加大进口冷链食品检疫力度

自今年6月以来,北京、辽宁、安徽、福建、江西、山东、广东、陕西、江苏等10余省份,都曾在进口冷链食品或包装物上检出新冠病毒核酸阳性。

点评:

为有效防范新冠病毒通过进口冷链食品输入风险,国家卫健委发布了《关于印发进口冷链食品预防性全面消毒工作方案的通知》。方案不仅要求实现全流程闭环管控可追溯,还明确了在口岸、运输、入库及批发零售等环节进口冷链食品首次与我境内人员接触前,需实施预防性全面消毒处理。

相关个股:

同方股份(600100)子公司同方威视自主研发的第二代冷链隧道式自动消杀系统启用,阻绝冷链传播。

另外,在新冠肺炎病毒在世界范围内流行的背景下,利用动物溯源管理技术追溯病毒宿主动物来源、种类及去向的重要性尤为凸显。

移为通信(300590)现有产品为被动型RFID动物溯源标签。公司计划利用核心技术M2M通信技术,将产品升级为主动行为监测动物溯源标签。目前,公司动物溯源产品的主要市场为澳大利亚和新西兰。未来,公司可依靠现有业务形成的全球销售体系,进入其他国家的市场,进一步扩大动物溯源业务的规模。

药品网络销售再次征求意见、网售处方药有条件放开

近日,国家药品监督管理局发布《药品网络销售监督管理办法(征求意见稿)》。此次征求意见稿最大的变化是对网售处方药的态度。

点评:

作为互联网医疗重要的应用场景和商业业态之一,医药电商领域的发展长期以来一直受到政策不确定的影响,国内政策对于处方药是否可以网售始终处于摇摆的状态。直到去年新版《药品管理法》出台,才消除了政策风险带来的不确定性。根据艾昆纬的数据预测,随着医药分家的推进,处方药外流规模约为4000亿-5000亿元,其中零售市场规模约3000亿元。网售处方药开闸为医药电商带来了巨大的市场空间,同时连锁实体药店的互联网+发展也消除了更多的阻碍。

相关个股:

九州通(600998)将在互联网医疗供应链和慢病服务等方面展开新的经营计划。此次疫情加速了互联网医疗及网售处方药服务模式的推进,公司既可为互联网医疗平台提供药品供应链服务,包括微医、丁香园等,也可为实体医院互联网化提供药品供应链服务,包括湖北省人民医院、武汉中心医院等合作项目;

益丰药房(603939)大型医药连锁民营企业,主要在中南地区;公司投资设立了两家子公司,旨在为用户提供互联网诊疗、处方流转平台、家庭私人医生、健康管理等服务。这也是首家获得互联网医院牌照的上市零售药店。

京东健康香港上市申请获批、相关公司有望受益

据多家媒体报道称,京东健康获准在香港上市,筹资至少30亿美元。

点评:

京东集团从2014年涉足医疗健康业务,并将京东健康发展为继京东物流和京东数科之后的第三只独角兽。京东健康目前旗下拥有零售药房及在线医疗健康服务,两大业务的强协同效应形成了“医、药联动”的闭环体系。公司的线上零售平台有超过1000万种商品(SKU),入驻超过9000家第三方商家,公司旗下的京东互联网医院平台上已有超过6.5万名自有和外部医生,日均问诊量超过10万。

伴随京东健康上市,相关合作公司有望受益。

相关个股:

新华制药(000756)与京东健康等战略合作,主要从事电商业务;

卫宁健康(300253)卫宁科技以股权转让及增资的方式引进了新股东京东健康和药明康德,后续有望与医药电商、医药制造产生业务协同。

5G商用加快IPV6升级、产业链个股或从中受益

15日,由国家互联网信息办公室指导,中国互联网络信息中心、中国科学院计算机网络信息中心主办的第二届中国互联网基础资源大会在京举行,中国工程院院士邬贺铨出席并发表以《开发IPv6功能,增强网络设施能力》主题演讲。

点评:

工业和信息化部刊发了《2020年IPv6端到端贯通能力提升专项行动的通知》,要求大幅提升云服务平台IPv6业务承载能力,扩大数据中心(IDC)IPv6覆盖范围,实现端到端的IPv6应用能力的贯通。

在政策推动下,全网向IPv6升级进程有望加快,其中设备升级替换为支持IPv6的设备,升级所有网站和应用使之支持IPv6,升级终端支持IPv6,整个产业链都将接受升级改造。

相关个股:

杰赛科技(002544)在投资者互动中表示承接的“安全高性能IPv4和IPv6互通设备和产业化”项目于2015年验收完成,具备承接lPv6业务的能力;

先进数通(300541)有成熟的IPV6网络升级解决方案,长期与华为在该领域保持合作。

PVC商家挺价心态明显、货源偏紧致价格大幅上涨

10月以来PVC价格快速上涨,由月初的6700元/吨左右上涨至目前的7430元/吨。进入11月,PVC市场行情持续向好,价格明显高于去年同期水平,且仍保持向上走势。目前PVC现货市场货源偏紧状态依旧,市场到货不多,社会库存仍偏低,内外贸需求回暖,原料电石价格上涨,以及期货提振,多重利好因素支撑力不减,PVC走势偏强,商家销售无压力,挺价心态明显。

点评:

10月份国内聚氯乙烯装置出现集中检修,中泰阜康,新疆天业,山东信发,内蒙鄂尔多斯等合计检修产能644万吨,PVC短期供应下滑,国外方面,韩国LG化学火灾影响,其5日关闭了年产116万吨的石脑油裂解装置,其目前乙烯原料紧张,其年产61万吨的PVC装置将减产3-4成。整体看,需求回暖,原材料涨价,供应减少等因素有望进一步提振PVC价格。

相关个股:

新疆天业(600075)、英 力 特(000635)、三友化工(600409)等有望受益。

爱奇艺9年来首次上调会员费、产业链个股有望受益

继超前点播后收费后,视频网站们又准备涨会员费了。11月13日开始,爱奇艺正式调整了黄金VIP会员服务价格,调整后的六档价位从19元到248元不等。

点评:

此次爱奇艺会员费上调是9年来的首次,一方面,当前长视频竞争格局已经明确,爱奇艺、腾讯视频、优酷位居前三,继续价格战已经没有意义;另一方面,在持续亏损后,如何迅速减亏扭亏成为视频龙头的当务之急,上调会员费有助于缓解企业的经营压力,利好产业链长期的健康发展。

相关个股:

芒果超媒(300413)是湖南广播电视台旗下统一的新媒体产业及资本运营平台;

华策影视(300133)是国内电视头部制作公司,与爱奇艺有深度合作。

电网投资建设将提速、万亿特高压已冲锋

近日白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电工程获得国家发改委批复,标志着工程即将进入实质性建设阶段,相关招标有望加快开启。白鹤滩是中国目前在建规模最大、优势明显的巨型水电站。

点评:

电网和相关投资无疑将是未来国家的重点关注领域,“十四五”期间,其电网及相关产业投资将超过6万亿元。今年3月国家电网就将2020年的电网投资金额提升到4500亿元,涨幅超过10%。其中国家电网的对特高压的投资也从最初的1128亿元涨到1811亿元,涨幅达到六成。所以在今年国家电网对电网的总投资中,特高压能占到40%。而根据机构测算,国家电网今年上半年完成的电网投资不超过40%。这意味着,国家电网将在下半年完成全年其余约60%的电网投资,电网投资建设将提速。

能源分布问题已成定局,长期内“西电东送”的格局都不会发生什么太大的改变,所以对于特高压输电的需求只会向前不会后退。而除此之外,“新基建”对于经济的带动更不是只追求短期效果,长远目标才更为重要。所以未来随着全国各个城市规划的不断展开,5G基站、大数据中心等“新基建”都是耗电大户,对于特高压的需求与日俱增,那么整个电缆行业从中的获益又何止千亿、万亿,后面甚至是数十万亿的广袤市场,而其中占据关键地位的特高压领域也毋庸置疑将成为吸引大量投资的蓝海市场。

十四五规划中的6万亿只是一个开端,未来不可限量,能够率先布局的行业龙头有望获益最多。

相关个股:

通光线缆(300265)国内电力特种光缆龙头,市场占有率连续多年位居全国前列。凭借高额研发投入频频中标国网和南网的招标项目。此外中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商和军工行业企业、通信设备制造商都是主要客户。今年前三季净利润4927万,同比增加44.1%;

国电南瑞(600406)前三季度公司新签合同保持较快增长,同比增长10%;截止到9月末公司在手订单约490亿左右。预期继电保护与柔性直流板块第四季度将有近40亿设备招标需求。

供需双重作用下、肉鸡鸡苗市场开启疯涨模式

据报道,近期白羽肉鸡鸡苗市场开启疯涨模式。进入11月,鸡苗价格以每日0.20元/羽,甚至是每日0.50元/羽的价格走高,由11月1日1.29元/羽,强势走高至12日3.31元/羽,短短12天的时间涨幅就达到156.59%。

点评:

进入10月后孵化企业由于前期亏损,出苗量开始大量减少,鸡苗供应减少,一定程度上支撑鸡苗上调。需求方面,毛鸡价格大幅上调,近期毛鸡出栏时养殖户可获利3.00-4.00元/只,肉鸡养殖终于扭亏为盈,养殖户对鸡苗需求增加,支撑鸡苗价格走高。业内分析人士认为,后市白羽肉鸡及鸡苗价格仍有望继续走高,并挑战前期高点。

相关个股:

民和股份(002234)是中国最大的父母代肉种鸡笼养企业。

益生股份(002458)是中国祖代白羽肉种鸡主要养殖企业。

仙坛股份(002746)主营父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化等。

处方药网售政策放开、医药电商万亿市场规模待开启

国家药品监督管理局发布消息,就《药品网络销售监督管理办法(征求意见稿)》再次公开征求意见。这次意见稿引人注目的突破是将网络处方药销售“有条件放开”,对于一些模糊地带进行了清晰界定。

点评:

业内认为,允许处方药网上销售,则意味着限制医药电商发展的核心政策壁垒被打破,数千亿规模的处方药将把医药电商带入黄金期,行业有望迎来井喷式发展,我国处方药市场规模在1万亿元上下,预期将有30%份额转投线上。因此,业内也一致认为,医药电商是电商领域最后一块蓝海。

相关个股:

新华制药(000756)全资子公司新华大药店与京东善元共同打造医疗处方流转信息平台及处方药电子商务项目。

九州通(600998)是国内最大的民营医药流通企业,依托现有优势资源建立了电商平台。

大屏化加持巨头排队进场,激光电视春天来了

对于彩电行业而言,除了各家陆续出炉的双十一战报以外,近期另一大重磅消息无疑是三星在中国市场正式发布其激光电视产品,成为激光电视市场的又一新玩家。作为全球彩电市场出货量长期保持第一的显示巨头,三星这一举措被认为具备风向标意义,将有望加速激光电视由中国市场向全球市场的普及和推广。至此,除海信、长虹、光峰等中国企业以外,三星、LG、索尼等主流外资企业也已加入激光电视阵营。

相关个股:

海信视像(600060)、四川长虹(600839)等。

RCEP推动区域经济一体化、出口强势格局有望延续

15日,涵盖15个成员国的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)在RCEP第四次领导人会议期间签署。成员国的总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%。与原有的“10+1”自贸协定相比,新增了中日等重要国家间的自贸关系,使区域内自由贸易程度显著提升。根据国际智库测算,2025年,RCEP可望带动成员国出口增长比基线多10.4%。

点评:

刚刚过去的10月份,我国外贸出口金额同比增长11.4%,增速较上月提升1.5个百分点,达到年内最高值。受益于海外市场回暖,主要国家PMI均有所回升,并且我国产品的竞争优势仍然较为明显。

相关个股:

中远海控(601919)通过收购成为全球第三大船运公司,前三季度净利润同比增长82.4%;

华贸物流(603128)以国际货运代理为基石,积极布局全球物流网络,前三季度净利润同比增长54.5%;

中国外运(601598)第三季度净利润同比增长44.4%,跨境电商、空运代理及铁路代理业务需求旺盛。

三巨头携手打造新品牌、智能网联汽车行业迎机遇

14日举行的长安汽车(000625)品牌日活动上,董事长朱华荣透露,公司正与华为、宁德时代(300750)携手打造一个全新的高端智能汽车品牌,包括全球领先、自主可控的智能电动汽车平台,一系列智能汽车产品,超级“人车家”智慧生活和智慧能源生态。

点评:

华为车联网系统主要通过“麒麟+鸿蒙OS+ HiCar+5G 车载模组”赋能汽车智能座舱,目前合作生态伙伴超过30家车厂,合作车型超过120款。安信证券胡又文指出,华为具有极强的产业引领作用,定位为车厂的智能网联技术合作伙伴,将为国内车厂注入强大的技术能力,对于国内智能网联汽车产业的发展尤为重要。

相关个股:

启明信息(002232)专门从事电子汽车产品和汽车业管理软件,与华为合作探索车路协同联合解决方案;

四维图新(002405)与华为的合作领域主要在面向B端的导航电子地图、自动驾驶地图、V2X等方面。

大众发布MEB平台电机、零部件将加速本土化生产

13日,大众汽车集团(中国)首款搭载于MEB平台ID.4纯电动SUV的电机产品APP310在大众汽车自动变速器(天津)有限公司发布。大众汽车集团(中国)正在加速电动汽车核心零部件的本土化生产,进一步完善集团电动化布局,以满足快速增长的电动出行需求。

点评:

万联证券周春林指出,MEB平台推出的车型具备较强的爆发力,亲民车型ID.4有望追赶特斯拉Model 3。预计2021年,该平台电动车国内销量有望达到15万辆,2024年突破百万辆,成长空间极大。

相关个股:

均胜电子(600699)为大众ID.4纯电动车提供车联CNS3.0系统车机、电池管理系统等关键部件;

精锻科技(300258)曾被提名为大众汽车自动变速器MEB项目电机轴供应商。

03、阿峰·读研报

1、锂电中游:券商最新观点指出,中游三部曲(欧洲回到高增长、中国恢复、中游出业绩)目前进入第三阶段,Q3-些公司出货增速达到50- 60%,Q4进一步加速,未来4- -5个季度中游主流公司的业绩增速将逐步提升。由于汽车行业供应链的长周期性,中游公司可能迎来长时间的景气和繁荣。目前市场对多数公司明年利润并未上调,存在预期差。继续关注宁德、恩捷等这些大白马外,细分方向的锂电铜箔嘉元科技近期多家券商开始覆盖、正极材料的当升科技也有一定的预期差。

2、硝基氯化苯:此前安徽出台了《安徽省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》。按照要求,八一化工需要在2020年底前完成异地搬迁。对此,八一化工申请延期,但是被主管部门驳回。将会导致硝基氯化苯产能减少36%以上。对硝基氯化苯的价格火上浇油,券商预判2020Q4-2021Q1供需失衡。关注A股同业公司扬农化工广信股份等。

3、保隆科技:商用车ADAS迎来法规强制安装,预计2020年国内重卡销量150万辆左右,对应每个单品的国内市场空间在15亿以上。公司提前布局ADAS产品,包括法规要求的LDW、FCW等,同时自主研发ADAS传感器等,目前主要产品已经进入多家商用车龙头供应体系。此外,空气悬挂、TPMS和结构件业务迎来快速增长期。分析师预计未来两年实现扭亏为盈。

4、古井贡酒:公司发布50亿增发预案,扩建优质基酒产能,有望令公司收入获得翻倍增长。并同时公告未来三年股东回报规划,即使在资本开支期,都有分红保障。短期来看,增发会摊薄每股收益,但对应5年期的盈利能力翻倍规划,确定性较高。

04、阿峰·点个股

海利得:车用丝产品的销售已完全恢复正常、订单情况良好

海 利 得(002206)接受机构调研时表示,公司涤纶工业丝目前总产能21万吨,其中车用丝占比三分之二左右。目前公司车用丝产品的销售已完全恢复正常,订单情况良好。帘子布方面,自9月份开始订单情况良好,目前产能已全部开满,实现满负荷生产,预计明年帘子布业务盈利水平同比也会有所提升。今年石塑地板业务业绩持续增长,目前订单情况良好。随着明年1,200万平地板产能的投产,未来石塑地板业务会有一个较大的提升。公司石塑地板仍以出口销售为主,占比95%以上,主要为国外品牌代工,国内则采用自主品牌的形式进行销售,主要以工程订单为主。未来全球地材市场空间巨大,针对国内和其他市场,公司都在积极开拓过程中。

产能方面,越南项目共3.7万吨产能已投产,剩余产能计划将在明年分批逐步投产。年产47,000吨高端压延膜项目目前正在建设过程中。年产1,200万平方米环保石塑地板项目土建将在四季度基本完成,目前设备正进入安装阶段,明年公司石塑地板产能也是一个逐步爬坡投产的过程。

中来股份:与华为签署合作协议、展开全面深度合作

中来股份(300393)官微消息,11月13日,中来股份旗下苏州中来民生能源有限公司与华为数字技术(苏州)有限公司签署合作协议,就智慧能源的市场、技术、产品、应用、资源共享展开全方位、宽领域、深层次合作,并构建户用光伏市场高水平,高层次的产业生态。签约后,中来与华为将进一步加强合作,充分利用各方优势,在家庭24小时绿电系统、智能光伏逆变器、平价竞价、工商业分布式及户用场景业务中强强联合,共谋发展,共同打造全球先进的光伏项目。中来股份董事长林建伟表示,中来作为光伏行业的绿色深耕者,致力于为客户提供高品质、高效率的光伏+解决方案,与华为公司签约,为加速实现数字化能源奠定了基础,对推动光伏市场健康高速发展具有重要意义。此次中来与华为的全面合作,将为双方在光伏领域打开新的局面,将推动户用光伏市场走向更高水平、更优品质、更智能的方向。

关键字: 出货证券债券
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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